
Wir verwalten und kontrollieren Ihre Finanzangelegenheiten.

Unnötige Kosten vermeiden und stets den Überblick haben.

- regelmäßiges Finanzupdate nach DIN SPEC 77222
- kontinuierliche Kontrolle von Fristen und Vorlagen
- regelmäßige Preis-Leistungs- und Vertragskontrollen
- regelmäßige Kontrolle der Finanzziele

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Sebastian Ohligschläger, Inhaber
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Basis
282 € *jährlich
- Beratung nach DIN SPEC 77222
- unabhängige Produktempfehlungen
- Leistungsvergleich bestehender und neuer Tarife
- kostenlose Betreuung bestehender Verträge
- bei Wunsch digitaler Kundenordner und Kunden-App
- Wechselservice (Sie beauftragen, wir erledigen zuverlässig)
- Vertragsmanagement
- jährlicher Vergleich der Kfz-Versicherung
* Provisionseinnahmen durch bei uns abgeschlossene Produkte verringern die Gebühr. Bitte erfragen Sie ihren individuellen Preis.
Gold
243 €*jährlich
- Beratung nach DIN SPEC 77222
- Finanzkontrolle
- Vermögensbilanz
- Fördermittelkontrolle
- Versicherungskontrolle
- Kreditkontrolle
- Immobilienkontrolle
- Depotkontrolle
- Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Sorgerechtsverfügung
* Provisionseinnahmen durch bei uns abgeschlossene Produkte verringern die Gebühr. Bitte erfragen Sie ihren individuellen Preis.
Platin
€240jährlich
- Beratung nach DIN SPEC 77222
* Provisionseinnahmen durch bei uns abgeschlossene Produkte verringern die Gebühr. Bitte erfragen Sie ihren individuellen Preis.

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