Problem
Niklas wusste nicht, wie er sich am besten auf die hohen PKV-Beiträge im Alter vorbereitet. Bei steueroptimierten Investitionen waren die verschiedenen Möglichkeiten zu unübersichtlich. Ihm war nicht klar, was die beste Ergänzung zu seinem privaten ETF-Depot bei einem Neobroker ist.
Ziel
Unbürokratische Installation der Versorgung neben dem Kerngeschäft mit minimalem Zeitaufwand.
Lösung
Installation einer Geschäftsführerversorgung mit niedriger Kostenquote und 100% Invest in ETFs. Entscheidung für ein weltweit diversifiziertes ETF-Portfolio.
> 85.000€ Steuervorteil inkl. Berücksichtigung der nachgelagerten Besteuerung
Versorgung, die Rendite bringt, Steuern spart und gleichzeitig Mitarbeitende bindet – ohne bürokratischen Aufwand.
Problem
Ein wachsendes IT-Unternehmen suchte eine Lösung, um die eigene Versorgung effizient und steuerlich optimiert aufzubauen. Gleichzeitig sollte eine attraktive Option für Mitarbeitende geschaffen werden, um langfristige Bindung zu fördern.
Ziel
Der Geschäftsführer wollte eine rechtssichere Geschäftsführerversorgung etablieren, die flexibel auf sein Einkommen reagiert und steuerlich vorteilhaft über die GmbH läuft – ohne sich selbst um alles kümmern zu müssen.
Lösung
Mit Unterstützung des Strategieberaters wurde eine Geschäftsführerversorgung eingerichtet, inklusive Gesellschafterbeschluss, digitaler Signatur und Fonds mit automatischem Rebalancing. Die Betreuung verläuft komplett digital, schnell und transparent – inklusive WhatsApp-Support und regelmäßiger Kapitalmarkt-Reports.
Beispielfoto
Strategisch geplant, digital umgesetzt. Wer in der IT zuhause ist, erwartet smarte Lösungen – genau das wurde hier geliefert.
Problem
Der IT-Unternehmer aus Mecklenburg-Vorpommern ohne bestehende Geschäftsführerversorgung wollte seine Altersvorsorge steuerlich optimieren, dabei jedoch flexibel bleiben und Aufwand, sowie Komplexität gering halten.
Ziel
Gesucht wurde eine rechtssichere Lösung mit digitalen Prozessen, steuerlicher Effizienz und langfristiger Investitionslogik, die sich nahtlos in die Unternehmensstruktur einfügt.
Lösung
Gemeinsam mit unserem Strategieberater wurde eine firmenfinanzierte Versorgung für Gesellschafter Geschäftsführer aufgesetzt. Der Vertrag ist von der Rate und Laufzeit flexibel, passt sich automatisch an die maximalen Fördergrenzen an und wurde digital unterzeichnet. Parallel erfolgten die Abstimmungen mit dem Steuerberater und die Integration in ein digitales Kundenportal.
Problem
Ein erfahrener Geschäftsführer einer mittelständischen IT-Firma aus Nordrhein-Westfalen suchte nach einer steuerlich optimierten Lösung zur Altersvorsorge. Frühere Angebote waren ihm zu unflexibel, oft unverständlich und ohne echte Betreuung nach Vertragsabschluss. Vertrauen in klassische Versicherungslösungen hatte er kaum.
Ziel
Gesucht wurde ein transparentes Modell, das steuerlich optimiert ist, flexibel in der Einzahlungsphase bleibt und langfristige Investitionsmöglichkeiten in ETFs integriert – mit persönlicher Betreuung.
Lösung
Nach Analyse der Gesamtsituation wurde eine Geschäftsführerversorgung über einen etablierten Anbieter aufgesetzt. Der Abschluss erfolgte digital, flankiert vom Unterlagenservice für den Steuerberater und einem kostenlosen After-Sales-Monitoring.
Beispielfoto
Ein durchdachtes Versorgungskonzept kann zum echten Gamechanger für Unternehmer werden.
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