Problem
Niklas wusste nicht, wie er sich am besten auf die hohen PKV-Beiträge im Alter vorbereitet. Bei steueroptimierten Investitionen waren die verschiedenen Möglichkeiten zu unübersichtlich. Ihm war nicht klar, was die beste Ergänzung zu seinem privaten ETF-Depot bei einem Neobroker ist.
Ziel
Unbürokratische Installation der Versorgung neben dem Kerngeschäft mit minimalem Zeitaufwand.
Lösung
Installation einer Geschäftsführerversorgung mit niedriger Kostenquote und 100% Invest in ETFs. Entscheidung für ein weltweit diversifiziertes ETF-Portfolio.
> 85.000€ Steuervorteil inkl. Berücksichtigung der nachgelagerten Besteuerung
Versorgung, die Rendite bringt, Steuern spart und gleichzeitig Mitarbeitende bindet – ohne bürokratischen Aufwand.
Problem
Ein wachsendes IT-Unternehmen suchte eine Lösung, um die eigene Versorgung effizient und steuerlich optimiert aufzubauen. Gleichzeitig sollte eine attraktive Option für Mitarbeitende geschaffen werden, um langfristige Bindung zu fördern.
Ziel
Der Geschäftsführer wollte eine rechtssichere Geschäftsführerversorgung etablieren, die flexibel auf sein Einkommen reagiert und steuerlich vorteilhaft über die GmbH läuft – ohne sich selbst um alles kümmern zu müssen.
Lösung
Mit Unterstützung des Strategieberaters wurde eine Geschäftsführerversorgung eingerichtet, inklusive Gesellschafterbeschluss, digitaler Signatur und Fonds mit automatischem Rebalancing. Die Betreuung verläuft komplett digital, schnell und transparent – inklusive WhatsApp-Support und regelmäßiger Kapitalmarkt-Reports.
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